全景相机是一种能够拍摄360度无死角画面的相机,拍摄角度可以分为180度、270度和360度全景,展现形式则有柱形、球形和对象全景等。全景相机在摄影领域有着重要的应用,尤其是在20世纪90年代开始流行,成为一种新的摄影方式和手段。随着技术的发展,全景摄影在数码相机和手机上都有广泛应用。而伴随着全景相机在手机等上的应用,叠加近几年来短视频、短剧行业的发展,全景相机需求提升。
产业链来看,全景相机行业产业链上游为基础零部件,主要包括镜头、传感器、图像处理器、电路板、电池等;中游为全景相机的生产制造,全景相机产品包括消费级全景相机、专业级全景相机,主要企业为影石创新、海康威视、得图网络、泰科易科技等;下游为应用领域,包括旅游、房地产、汽车、虚拟现实等多个行业。
资料来源:公开资料、观研天下整理
从出货量来看,全球全景相机出货量呈增长趋势。2023年全球全景相机出货量为196.0万台,同比增长30.1%;2024年全球全景相机出货量将达234.4万台。
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从市场规模来看,全球全景相机市场规模持续增长。2023年全球全景相机市场规模为50.3亿元,同比增长21.8%;2024年全球全景相机市场规模为58.5亿元。
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从市场区域结构来看,2023年全景相机在北美市场的销售份额占比最大,占比约为30%;其次是亚洲市场(除去中国),在整个全景相机市场中占比排名第二;欧洲市场位居第三,占比23.3%;中国市场占比约为21.1%,呈现快速增长态势。
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企业销售额占比来看,消费级全景相机方面,影石创新(Insta360)销售额领先于其他玩家,2023年影石创新(Insta360)销售额占全球消费级全景相机市场的比重为67.2%;日本理光(Ricoh)、GoPro销售额占全球消费级全景相机市场的比重分别为12.4%、9.2%。
2021-2023年全球消费级全景相机企业销售额占比情况
企业名称 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
影石创新(Insta360) | 40.2% | 50.7% | 67.2% |
日本理光(Ricoh) | 24.2% | 19.7% | 12.4% |
GoPro | 21.5% | 17.8% | 9.2% |
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专业级全景相机方面,专业级全景相机市场作为新生市场,大多数玩家多处于探索阶段。2023年,影石创新(Insta360)销售额占全球消费级全景相机市场的比重为61.4%,看到科技(Kandao)、视觉科技(ZCAM)销售额占全球消费级全景相机市场的比重分别为14.0%、3.5%。
2021-2023年全球专业级全景相机企业销售额占比情况
企业名称 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
影石创新(Insta360) | 45.6% | 55.4% | 61.4% |
看到科技(Kandao) | 13.0% | 13.7% | 14.0% |
视觉科技(ZCAM) | 3.3% | 3.4% | 3.5% |
资料来源:公开资料、观研天下整理(xyl)
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