我国新型肥料‌行业整体壁垒较高且市场渗透率提升

2025-03-20 09:21

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新型肥料‌是指在肥料形态、功能、剂型、原材料乃至生产工艺上有别于传统肥料的一类肥料。其主要目的是改善和提高肥料利用率，增强肥料对土壤肥力的提升能力，改善土壤理化性质和生物学性质，以及增强或调节植物生长状况。‌新型肥料可以从形态和功能上进行分类。

新型肥料‌分类

分类	相关内容
形态上	新型肥料可分为固体新型肥料（如缓控释肥料）、液体肥料（如清液型复合肥料、悬浮型复合肥料和泥浆型复合肥料）和气体肥料（如二氧化碳肥）。
功能上	新型肥料可分为营养性（养分型）和功能型。营养型新型肥料含有作物生长所需的一种或多种营养元素，而功能型新型肥料则在此基础上添加了其他物质，具有除草、杀虫、防病、抗病、增加果实颜色、缩短生育期等功能。

资料来源：公开资料、观研天下整理

从行业壁垒来看，我国新型肥料行业面临一系列壁垒，主要包括政策准入壁垒、技术壁垒、环保壁垒等方面。

我国新型肥料行业壁垒

壁垒	具体内容
技术壁垒	新型肥料增效技术、制剂工艺等具有较高的技术门槛，需要企业具备先进的研发实验室和产业化技术水平且建立长效的研发机制来保障产品品质，确保规模化生产的转化率。此外，与肥料增效相关的微生物制品的研发还会涉及到生物工程技术、酶工程、合成生物学、分子生物学、基因编辑等多种技术的综合应用，对新进入企业提出较高技术要求，具有较高的技术壁垒。
资质壁垒	新型肥料作为重要的农业生产资料，其生产、使用直接关系国计民生，国家在行业准入、生产经营等方面制定了一系列法律、法规，以加强行业监管。目前，我国对新型肥料行业实行严格的产品登记管理制度，未经登记的肥料产品不得进口、生产、销售和使用。伴随多项包含国家标准、产品标准、方法标准和技术规程的新型肥料标准体系出台，我国对新型肥料产品的监管力度持续加大。严格的准入体制不仅对新进入者形成较强的资质壁垒，也遏制了行业内“乱象丛生”的现象，促使行业集中度不断提高。
菌种壁垒	微生物菌种是新型肥料产业发展的重要战略资源，微生物菌种的安全性、稳定性、功能性、生产性直接影响终端产品的质量与产量。企业需要投入大量的研发经费、人员、设备及时间，积累和完善菌种数据库，才能筛选和培育出优良的菌种。新进入该领域的企业受限于研发能力及资金实力，其源菌株选育能力往往不强。
渠道壁垒	新型肥料产品下游销售渠道以化肥等农资产品生产商、经销商以及种植企业及农户为主，优质渠道资源有限。先进入的厂商基于其优质产品品质与稳定的货物供应已与客户建立了长期稳固的合作关系，占据了有利的市场地位。对于新进入企业而言，由于其知名度低且缺乏业务合作经验与资源积累，面对庞大的销售网络和复杂的市场体系，难以在短时间内形成广泛的销售渠道。
资金壁垒	新型肥料行业的研发生产通常涉及多方面资金需求。首先，研发培育优良菌种需要较长的周期，企业需要负担研发过程中高精尖研发仪器及配套设备费用、高端人才薪资、相关专利技术费用、研发合作经费等；其次，企业还需要建设生产基地，采买大型生产设备以满足新型肥料产业化需求。

资料来源：公开资料、观研天下整理

从市占率来看，我国肥料市场总体规模已超过万亿人民币，新型肥料行业市场份额正在逐年提升。2019生物肥料、有机肥料、水溶性肥料等新型肥料的占比约为25%，2025年预计将达到35%左右。

数据来源：公开资料、观研天下整理

政策方面，为了促进新型肥料行业发展，我国陆续发布了许多政策，如2024年农业农村部发布的《落实中共中央国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴工作部署的实施意见》提出制修订肥料、农药登记管理办法，持续推进肥料和农药登记行政审批改革。

我国新型肥料行业相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2024年1月	中共中央、国务院	关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见	扎实推进化肥农药减量增效，推广种养循环模式。
2024年1月	农业农村部	关于落实中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴工作部署的实施意见	加强农业面源污染防治。推进化肥农药减量增效。实施科学施肥增效行动，选择一批乡村整建制推广施肥新技术新产品新机具。
2024年2月	国务院	关于加快构建废弃物循环利用体系的意见	指导地方加强农膜、农药与化肥包装、农机具、渔网等废旧农用物资回收。
2024年7月	国务院	加快构建碳排放双控制度体系工作方案	按照急用先行原则，聚焦电力、燃油、钢铁、电解铝、水泥、化肥、氢、石灰、玻璃、乙烯、合成氨、电石、甲醇、煤化工、动力电池、光伏、新能源汽车、电子电器等重点产品，组织相关行业协会、企业、科研单位等制定发布产品碳足迹核算行业标准或团体标准。
2024年8月	中央财办等部门	关于推动农村流通高质量发展的指导意见	科学布局建设化肥等重要农资骨干仓储设施，推进重要节点和粮食主产区农资仓储设施建设，完善县乡村三级农资经营服务网络。
2024年9月	中共中央、国务院	关于加强耕地保护提升耕地质量完善占补平衡的意见	加快推广有机肥替代化肥，推进畜禽粪肥就地就近还田利用等用地养地措施。
2024年12月	农业农村部	关于加快农业发展全面绿色转型促进乡村生态振兴的指导意见	推进农业投入品减量化。推进化肥控量增效。实施科学施肥增效行动，持续推进测土配方施肥，探索主要农作物氮肥施用定额管理，分区分类型制定施肥指导意见，推广侧深施肥、种肥同播、无人机追肥等高效施肥模式和装备。到2030年，全国三大粮食作物化肥利用率达到43%以上。
2025年2月	农业农村部	落实中共中央国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴工作部署的实施意见	制修订肥料、农药登记管理办法，持续推进肥料和农药登记行政审批改革。