风力发电是一种利用风能转化为电能的技术。其核心原理是通过风力带动风车叶片旋转,将风的动能转化为机械能,再通过增速机提升转速,最终驱动发电机产生电能。
产业链来看,我国风力发电行业产业链上游包括原材料及零部件,原材料包括环氧树脂、玻璃纤维、碳纤维、钢材、夹层材料等,零部件包括叶片、风电铸件、发电机、主控系统、轴承等;中游可分为陆上风电和海上风电;下游为风电开发建设及运营维护。
资料来源:公开资料、观研天下整理
一、上游分析
1.叶片
企业布局来看,我国叶片市场国内头部企业如中材科技、时代新材等占据全球60%市场份额,年产能均超10GW,单套叶片成本较2020年下降25%,并加速布局海上超长叶片(140米+)及可回收环氧树脂技术。
叶片重点企业布局情况
企业简称 | 核心技术优势 | 市场布局 |
中材科技 | 具备先进的叶片设计软件与仿真技术,能够精准模拟不同工况下叶片性能,优化结构。在叶片材料研发上成果显著,采用高性能复合材料,提升叶片强度与轻量化水平,降低运维成本 | 产品在中国、澳大利亚、巴基斯坦、智利、巴西等42个国家稳定运行,广泛覆盖国内外陆上与海上风电市场 |
中国中车(时代新材) | 拥有自主知识产权的叶片全生命周期管理系统,从设计、制造到运维,实现数字化监控与分析,保障叶片高效稳定运行。研发的智能叶片技术,可根据风速、风向实时调整叶片状态,提高发电效率 | 产品广泛分布于北欧、中亚、东南亚、美洲及国内30个省/市/区,在国内外风电市场占据重要地位 |
洛阳双瑞风电 | 掌握大型海上风电叶片关键制造工艺,在叶片成型、连接技术上有独特优势,确保叶片在复杂海洋环境下的可靠性。研发的抗疲劳叶片技术,有效延长叶片使用寿命 | 产品出口欧洲、日本、韩国、东南亚等8个国家和地区,积极开拓国际市场,同时深耕国内风电市场 |
艾郎科技 | 创新的叶片翼型设计,大幅提升风能捕获效率,降低叶片成本。采用先进的模具制造技术,保证叶片生产精度与质量稳定性 | 为国内外MW级陆地和海上风电整机配套,业务覆盖国内主要风电基地,积极拓展海外风电市场 |
九鼎新材料 | 在叶片结构优化设计方面有深厚技术积累,通过合理布局材料,提升叶片性能。研发的环保型叶片制造工艺,减少生产过程中的污染排放 | 甘肃基地辐射新疆、蒙西等地风能基地,江另基地福射毕东沿>海风场及海外市场,针对不同区域市场特点开展业务 |
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2.风电铸件
从产能来看,2021-2024年,我国风电铸件产能呈增长走势。2024年我国风电铸件产能约为269万吨,同比增长9.3%;2025年产能将增长至291万吨。
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二、中游分析
1.累计装机容量
累计装机容量来看,2020-2024年,我国风力发电累计装机容量呈增长走势。2024年我国风力发电累计装机容量约52068万千瓦,同比增长9.7%。
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2.新增装机容量
新增装机容量来看,近五年我国风力发电新增装机容量呈先升后降再升走势。2024年,我国(除港、澳、台地区外)风力发电新增装机14388台,容量8699万千瓦,同比增长9.6%。
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三、下游分析
2024年,全社会用电量98521亿千瓦时,同比增长6.8%,其中规模以上工业发电量为94181亿千瓦时。从分产业用电看,第一产业用电量1357亿千瓦时,同比增长6.3%;第二产业用电量63874亿千瓦时,同比增长5.1%;第三产业用电量18348亿千瓦时,同比增长9.9%;城乡居民生活用电量14942亿千瓦时,同比增长10.6%。
数据来源:国家能源局、观研天下整理
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